Monceau Portefeuille a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de l’indice composite 50% de l’indice EuroStoxx Europe 600 Net Return (SXXR) + 50% de l’€STER capitalisé, sur la durée de placement recommandée, c’est-à- dire plus de 5 ans, en participant à la hausse des marchés actions et en limitant l’exposition à ceux-ci en période de baisse. En cas de conjoncture défavorable des marchés actions, le gérant privilégiera ainsi les produits de taux

Monceau Portefeuille est le reflet de la stratégie d’investissement globale de l’équipe de gestion. En effet, il est géré, dans les limites des règles d’investissement définies dans son prospectus, de manière totalement discrétionnaire, sans allocation pré-formatée.

Il s’agit d’un fonds diversifié, tant sur les classes d’actifs détenues (actions, obligations, OPC, dont trackers, supports monétaires…) que sur les zones géographiques représentées. De ce fait, il n’est pas autorisé dans les PEA.

Le fonds est géré de façon active, pour refléter au mieux notre scénario de marché, son exposition aux actions pouvant fluctuer de 0 à 100%. Cette flexibilité en fait un véhicule d’investissement « tout terrain » capable de s’adapter à toutes les situations de marché. Cette approche permet de limiter les effets liés à la volatilité.