La gestion financière
Un accompagnement personnalisé sur le long terme
Disposant d’une large gamme de solutions de placement et de services (accompagnement patrimonial, gestion sous mandat, allocation d’actifs), Talence Patrival accompagne ses clients privés sur l’ensemble des problématiques liées à leur patrimoine.
S’inscrivant dans une relation durable, votre gérant privé vous est dédié. Il vous apporte un accompagnement sur-mesure dans la gestion de votre patrimoine conformément à vos objectifs et vos contraintes personnelles et professionnelles (allocation d’actifs, gestion de trésorerie de holding, préparation de la retraite, obtention de revenus complémentaires).
Votre gérant privé vous suit et vous accompagne dans la durée par le biais de points réguliers afin d’adapter ses choix d’investissement aux évolutions de votre vie. Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe de Gestion Privée et d’Ingénierie Patrimoniale.
L’accès aux meilleures solutions d’investissement du marché
L’indépendance de Talence Patrival permet à nos équipes de vous faire bénéficier des solutions d’investissement les plus pertinentes et innovantes pour toutes les classes d’actifs selon nos convictions :
Une sélection d’actions.
Une gamme de fonds qui repose notamment sur l’expertise reconnue de notre équipe de Gestion Collective sur les petites et moyennes capitalisations européennes ainsi que de gérants externes reconnus.
Une sélection de fonds externes spécialisés sur des classes d’actifs, des thématiques et des zones géographiques stratégiques, issue de notre approche en architecture ouverte basée sur un process de sélection rigoureux et exigeant.
Des produits structurés entièrement paramétrables.
Des solutions d’investissement décorrélées des marchés financiers (Eurocroissance, FCPR, fonds immobilier via des SCPI, Crowdfunding immobilier, Private Equity, investissement forestier, etc.).
La réactivité d’une entreprise à taille humaine
Nous sommes une équipe d’experts passionnés par nos métiers. Nos clients bénéficient des atouts d’une entreprise à taille humaine proche de ses clients. Talence Patrival est implantée à Lille, à Paris et à Lyon.
Réactivité, proximité et flexibilité sont à la base des engagements pris auprès de nos clients.
La gestion sous mandat
Confiez la gestion de votre portefeuille à un expert qui pilote vos investissements selon vos objectifs, votre horizon de placement et votre tolérance au risque.
La gestion conseillée
Restez décisionnaire tout en étant accompagné par un gérant dédié.
Le fonds dédié
Une solution de gestion patrimoniale exclusive, construite sur-mesure qui combine souplesse, confidentialité et cadre réglementaire sécurisé.